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公司簡介

江蘇百瑞贏證券咨詢有限公司原名“上海新資源證券咨詢有限公司”,成立于1999年11月,同年獲得中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的首批證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證書。成立以來,百瑞贏始終以客戶為中心,致力于推動證券咨詢行業(yè)發(fā)展,不斷創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù),為用戶提供專業(yè)、高效、智能的證券投資解決方案。

發(fā)展歷程

江蘇百瑞贏證券咨詢有限公司自成立以來,經(jīng)歷了數(shù)個重要的發(fā)展階段。面對市場競爭的加劇和客戶需求的多樣化,百瑞贏開始注重創(chuàng)新和變革。近年來,公司積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)和新技術(shù),推動線上線下融合。通過開發(fā)智能投顧系統(tǒng)、移動應(yīng)用等創(chuàng)新產(chǎn)品,百瑞贏為客戶提供了更加便捷、高效的證券咨詢服務(wù),打造服務(wù)新模式。

25

歷史沉淀

121

投顧團(tuán)隊

100000

客戶的共同選擇

200+

客服人員

使命

讓投資因?qū)I(yè)而輕松

愿景

客戶信賴的金融服務(wù)平臺

核心價值觀

誠信 專業(yè) 開放 共贏

經(jīng)營理念

守法合規(guī) 長期主義

團(tuán)隊理念

像軍隊一樣有序 像學(xué)校一樣成長 像家庭一樣溫暖

發(fā)展歷程

Development History

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建立合規(guī)管理體系

根據(jù)《證券投資顧問業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》等國家法律法規(guī)以及公司相關(guān)規(guī)章制度制定了《合規(guī)手冊》,全員嚴(yán)格遵守投顧業(yè)務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度。

遵循適當(dāng)性原則

綜合評估所提供產(chǎn)品服務(wù)與客戶的財務(wù)狀況、投資目標(biāo)風(fēng)險承受水平、財務(wù)需求、經(jīng)驗和知識之間的契合程度再推薦符合其投資目的和投資需求的投顧服務(wù)。

揭示證券投資風(fēng)險

向投資者提供《證券投資顧問業(yè)務(wù)風(fēng)險揭示書》,以充分揭示投資者接受證券投資顧問服務(wù)中存在的風(fēng)險。并以書面或電子形式,由投資者簽字確認(rèn),歸入證券投顧業(yè)務(wù)檔案保存。

宣導(dǎo)誠信合規(guī)文化

積極培育合規(guī)文化,營造“忠誠、敬業(yè)、創(chuàng)新、服務(wù)”的理念,讓合規(guī)經(jīng)營入腦、入心、入行動。

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