一、要聞匯總

　　1.美股三大指數(shù)收漲

　　點(diǎn)評(píng)：納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲0.61%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.90%，雙雙結(jié)束四連跌；道瓊斯指數(shù)漲1.16%。標(biāo)普500指數(shù)成份股公司中，表示市場(chǎng)共識(shí)盈利預(yù)測(cè)過(guò)低的公司占比是表示過(guò)高的公司占比的1.3倍，該倍數(shù)為2021年以來(lái)最高，意味著企業(yè)正處于近兩年來(lái)最樂(lè)觀的狀態(tài)。企業(yè)盈利整體超預(yù)期帶動(dòng)指數(shù)上漲。

　　2.新聞聯(lián)播：讓數(shù)據(jù)可確權(quán)、可流通、可交易 構(gòu)筑數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展新優(yōu)勢(shì)

　　當(dāng)前，我國(guó)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步健全。已發(fā)布33項(xiàng)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)據(jù)要素流通標(biāo)準(zhǔn)體系逐步建立；廣東、天津等多地探索建立“首席數(shù)據(jù)官”機(jī)制，加快培育數(shù)據(jù)管理人才；建設(shè)成立12個(gè)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地.....

　　點(diǎn)評(píng)：數(shù)字經(jīng)濟(jì)年初頂層提過(guò)，當(dāng)初相關(guān)企業(yè)漲的也非常好，經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的調(diào)整不少股票在120日均線附近企穩(wěn)，再往下就是年線附近，所以120日均線我認(rèn)為還是比較堅(jiān)實(shí)的底部區(qū)域。

　　有缺陷的是自從年初頂層文件出臺(tái)后，后續(xù)的持續(xù)性措施比較少，導(dǎo)致股價(jià)反反復(fù)復(fù)，不過(guò)現(xiàn)在8月份，離年底還有4個(gè)月，因?yàn)槟瓿醯奈募锸怯兄笜?biāo)性要求的，所以政府可能會(huì)在年底沖刺一把數(shù)字經(jīng)濟(jì)，從而完成年初定的目標(biāo)。相關(guān)公司：易華錄 深桑達(dá)A 數(shù)據(jù)港 中國(guó)聯(lián)通

　　3.英偉達(dá)H100漲到4.5萬(wàn)美元 有企業(yè)利用GPU進(jìn)行抵押融資

　　記者查詢發(fā)現(xiàn)，H100的售價(jià)已經(jīng)高達(dá)4.5萬(wàn)美元，這較今年4月份4萬(wàn)美元價(jià)格漲幅超過(guò)10%，而且貨源較上半年也顯著減少。從業(yè)內(nèi)了解到，目前人工智能芯片依然持續(xù)短缺，GPU價(jià)格仍在上漲，作為人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的“硬通貨”，海外已經(jīng)有創(chuàng)業(yè)企業(yè)開(kāi)始利用GPU進(jìn)行抵押融資。

　　這個(gè)時(shí)候出來(lái)人工智能的新聞，只利好個(gè)別股，因?yàn)橹袌?bào)的時(shí)候很多人工智能股已經(jīng)露餡了，還有大量的套牢盤(pán)，所以個(gè)別真受益和強(qiáng)莊股可能接下來(lái)會(huì)走的好一些。強(qiáng)莊股就是鴻博股份這樣的，沒(méi)辦法點(diǎn)評(píng)，漲跌主看主力心情，直接受益的比如cpo和先進(jìn)封測(cè)，如中際旭創(chuàng) 新易盛 通富微電 長(zhǎng)電科技等。

　　4.財(cái)政部7日發(fā)布通知，為進(jìn)一步落實(shí)政府采購(gòu)公平競(jìng)爭(zhēng)原則，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，營(yíng)造良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，財(cái)政部會(huì)同工業(yè)和信息化部研究起草了便攜式計(jì)算機(jī)、操作系統(tǒng)政府采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。

　　相關(guān)公司：中國(guó)軟件 中國(guó)長(zhǎng)城 太極股份 中科曙光

　　二、漲停

　　1.美東時(shí)間8月3日，納斯達(dá)克光模塊公司應(yīng)用光電（代碼：AA-OI）發(fā)布2023年二季度財(cái)報(bào)，并附有同一日發(fā)布的新聞稿。8月4日，應(yīng)用光電收漲67.07%，報(bào)11.01美元，逼近11.48美元前高。

　　ai：華西股份 華是科技 利通電子

　　2.證券日?qǐng)?bào)頭版：活躍資本市場(chǎng)，證券行業(yè)大有可為，8月3日，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)布公告稱，擬自2023年10月份起進(jìn)一步降低股票類業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金繳納比例，將該比例由現(xiàn)行的16%調(diào)降至平均接近13%。

　　證券：首創(chuàng)證券 哈投股份 國(guó)盛金控 恒銀科技

　　三、熱門(mén)公告

　　陽(yáng)光電源發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年?duì)I業(yè)收入260億元-300億元，同比增長(zhǎng)112%-144%，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)40億元-45億元，同比增長(zhǎng)344%-400%

　　昆侖萬(wàn)維：股東李瓊將減持股份稅后所得的50%借款給公司

　　百利電氣公告，公司不涉及“室溫超導(dǎo)”相關(guān)業(yè)務(wù)，也未籌劃開(kāi)展相關(guān)研發(fā)和投入

　　榮旗科技公告，公司正在籌劃以支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)寧德中能電子設(shè)備有限公司60%的股權(quán)。本次交易完成后，公司將實(shí)現(xiàn)對(duì)寧德中能的控股。

　　科華數(shù)據(jù)：收購(gòu)控股子公司北京科眾33%股權(quán)

　　華神科技公告，擬以5100萬(wàn)元收購(gòu)西藏萬(wàn)安持有的西藏康域藥業(yè)有限公司51%股權(quán)

　　三諾生物公告，擬以8000萬(wàn)元-1.5億元回購(gòu)股份，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣35元/股。

　　高測(cè)股份披露半年報(bào)，上半年?duì)I業(yè)收入25.21億元，同比增長(zhǎng)88.8%，凈利潤(rùn)7.14億元，同比增長(zhǎng)201.27%

　　四、減持

　　光威復(fù)材：股東擬減持不超4.65%公司股份

　　神火股份公告，股東普天工貿(mào)擬減持不超1.33%公司股份

　　華大九天公告，大股東上海建元擬減持不超3%公司股份。

　　北京君正公告，控股股東暨實(shí)際控制人之一、董事李杰、董事兼副總經(jīng)理冼永輝等5人擬合計(jì)減持不超過(guò)0.8%公司股份。

　　中英科技公告，董事、副總經(jīng)理顧書(shū)春擬減持不超0.1047%公司股份。

　　投資顧問(wèn)：程振興  證券編號(hào)：A0840621050001

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