一、大盤

今天完全超預(yù)期了，會(huì)議誠意滿滿，堪稱國慶75周年獻(xiàn)禮！
發(fā)布會(huì)從9點(diǎn)開到臨近12點(diǎn)，覆蓋A股早盤整個(gè)交易時(shí)段；

盤點(diǎn)一下，主要有以下幾大利好：
1）央行：近期下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)后 年底前根據(jù)市場(chǎng)情況可能進(jìn)一步下調(diào)0.25到0.5個(gè)百分點(diǎn)：
點(diǎn)評(píng)：這是降準(zhǔn)，釋放流動(dòng)性，降息后又安排降準(zhǔn)，寬松預(yù)期打滿；

2）吳清：證監(jiān)會(huì)將會(huì)同有關(guān)方面進(jìn)一步支持匯金公司加大增持力度 推動(dòng)各類中長期資金入市；
證券基金保險(xiǎn)公司互換便利首期規(guī)模5000億獲取的資金只能用于投資股市；
尤其是潘行長說，“先來個(gè)5000億，可以再來5000億，還可以再來第三個(gè)5000億；

另外，股票回購增持專項(xiàng)再貸款首期額度3000億元，可以再來第二期3000億元、甚至第三期，這里最多帶來9000億增量資金；
點(diǎn)評(píng)：這些是央行真金白銀下場(chǎng)支持股市，把股市作為央行直接的維護(hù)對(duì)象，意圖讓股市取代樓市，成為經(jīng)濟(jì)維穩(wěn)的核心把手！我大A準(zhǔn)備起飛了！

3）央行行長潘功勝：平準(zhǔn)基金正在研究，字少事大，不用點(diǎn)評(píng)；
4）關(guān)于樓市，下調(diào)存量房貸利率至新發(fā)放房貸利率附近（約降50bp），下調(diào)二套房貸更低首付比例至15%，延期房企支持政策；
點(diǎn)評(píng)：樓市利好也安排上了，政策力度空前，地產(chǎn)商和房奴都考慮到了，穩(wěn)定樓市，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤！
組合拳超預(yù)期，刺激今日滬指漲4.15%，創(chuàng)4年多來更大單日漲幅！
指數(shù)打出了2月底類似的大陽線了，量能沖擊到了萬億；

如此看來，這次的持續(xù)性應(yīng)該會(huì)比前二次月底的陽線好一些了，這次真開始放一些錢了！
大盤角度來看，既然是節(jié)前避險(xiǎn)資金撤離，大盤長陽后會(huì)有一個(gè)回踩，但回調(diào)反而是大家加倉的機(jī)會(huì)！
廢話不多說，這波反彈，咱們先3000點(diǎn)見！

二、板塊

1、抱團(tuán)（國改）
今天抱團(tuán)崩了，保變電氣天地板（昨天提示過風(fēng)險(xiǎn)），南天信息跌停，深圳華強(qiáng)跌停，常山北明逼近跌停；

一鯨落萬物生，抱團(tuán)跌了，肥了普羅大眾，今天兩市5100多家上漲，主打一個(gè)都不白來；

新周期到了，先殺老周期的龍頭祭旗，歷朝歷代都是這樣，符合預(yù)期；

不過抱團(tuán)是不是真的就此破滅？要看新周期能否順利接管市場(chǎng)，否則，抱團(tuán)方向還會(huì)死灰復(fù)燃；

就目前來看，盡量普漲，但漲5%以上的個(gè)股不足1000家，大部分個(gè)股都是湊湊熱鬧；

紙糊的老虎，明天市場(chǎng)預(yù)期就是分化，分化后，繼續(xù)留意抱團(tuán)資金回流情況；

預(yù)計(jì)保變電氣后續(xù)仍有反復(fù)異動(dòng)機(jī)會(huì)，參考深圳華強(qiáng)，目前高度還差一倍；

其他抱團(tuán)，中位比較危險(xiǎn)，低位相對(duì)安全，低位機(jī)會(huì)重點(diǎn)關(guān)注。

300927江天化學(xué)，公司擁有的多聚甲醛生產(chǎn)線采用先進(jìn)的噴霧干燥技術(shù)，處于行業(yè)領(lǐng)先水平，屬于草甘膦、國企改革方向，技術(shù)面已經(jīng)先于市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)整，留意低吸機(jī)會(huì)。

2、科技線

上午的會(huì)議太惹眼，下午的華為發(fā)布會(huì)還有人關(guān)注嗎？？
深圳華強(qiáng)跌停，常山北明大跌，連低位的世紀(jì)鼎利都被兌現(xiàn)；
但總的來說，華為概念，質(zhì)地良好，今天跟隨板塊良性回調(diào)，個(gè)人認(rèn)為是?；仡^，積極上車的機(jī)會(huì)；

近期題材主要有兩大陣營，一個(gè)是近期強(qiáng)悍的國企重組、華為、大金融等主流題材一個(gè)是今天爆發(fā)的日內(nèi)熱點(diǎn)賽道、券商、環(huán)保等；

后者目前在跟前者爭(zhēng)奪新階段主流題材，估計(jì)不會(huì)成功，何況今天龍頭還未企穩(wěn)？
因此，科技線大家繼續(xù)看好即可，珍惜牛回頭機(jī)會(huì)！
300277海聯(lián)訊，國內(nèi)較早從事電力信息化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)之一，屬于人工智能、智能電網(wǎng)、華為概念、地方國企改革等多重?zé)狳c(diǎn)，技術(shù)面表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，留意參與機(jī)會(huì)。

投資顧問：史靜

執(zhí)業(yè)編號(hào)：A0840621010003

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