一、要聞匯總

　　1.受美國(guó)獨(dú)立紀(jì)念日假期影響，美股今日休市一日；WTI原油突破71美元/桶，日內(nèi)漲1.17%；美國(guó)API、6月小非農(nóng)和EIA原油庫(kù)存數(shù)據(jù)分別推遲至7月6日(周四)04:30、20:15和23:00公布。

　　2.消息稱中國(guó)大型國(guó)有銀行正向地方政府融資平臺(tái)提供超長(zhǎng)期貸款

　　知情人士透露，中國(guó)大型國(guó)有銀行正向地方政府融資平臺(tái)(LG-FV)提供超長(zhǎng)期貸款，并暫免支付利息，此舉或可避免出現(xiàn)信用緊縮。據(jù)悉，部分貸款在前4年暫免支付利息或本金，不過(guò)利息將在之后累計(jì)。

　　點(diǎn)評(píng)：這種化解的辦法是“債務(wù)置換”，主要有三個(gè)好處：一是利息降低了（從之前7-8%下降到3-4%）；二是貸款時(shí)長(zhǎng)20年以上，能緩解本金償還壓力；三是地方債變國(guó)債，能提高信用評(píng)級(jí)。

　　此外，還有消息稱中國(guó)銀行未來(lái)5年內(nèi)將對(duì)河南省提供1萬(wàn)億元意向性金融支持，這兩件事去短期對(duì)銀行來(lái)說(shuō)偏利空，因?yàn)殂y行變成了“大冤種”，兜底的責(zé)任主體，好在很多銀行有分紅和估值低，又有國(guó)家隊(duì)護(hù)盤(pán)，股價(jià)上問(wèn)題不大。長(zhǎng)期看是利好，地方債務(wù)問(wèn)題解決，中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持向上，銀行本身是最大的受益者。

　　對(duì)股市來(lái)說(shuō)是利好，貨幣越來(lái)越不值錢(qián)，大規(guī)模的放水，不管是什么形式的，都會(huì)推動(dòng)股市這個(gè)蓄水池長(zhǎng)期向上，加上房地產(chǎn)見(jiàn)頂，現(xiàn)在連老胡都炒股了，這種風(fēng)向?qū)墒姓w還是有積極意義的。

　　3.伊朗正式加入上海合作組織

　　上海合作組織（簡(jiǎn)稱“上合組織”）成員國(guó)元首理事會(huì)第二十三次會(huì)議7月4日以視頻方式舉行。當(dāng)天會(huì)議決定，伊朗正式加入上海合作組織。成為第九個(gè)成員國(guó)家，此前該組織的8個(gè)成員：中國(guó)、印度、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、巴基斯坦、俄羅斯、塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦。

　　伊朗正式加入上合組織，標(biāo)志著歐亞大陸上的中俄伊大三角正式成型，還特地選擇了美國(guó)獨(dú)立日這天，意味頗深。在會(huì)上，正式成為上合組織會(huì)員國(guó)的伊朗總統(tǒng)易卜拉欣·萊西表示：必須放棄美元，它是霸權(quán)的工具。

　　白俄羅斯總統(tǒng)盧卡申科表示：白俄羅斯支持上海合作組織、歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟和金磚國(guó)家一體化。

　　俄羅斯總統(tǒng)普京表示，俄羅斯和中國(guó)之間超過(guò)80%的貿(mào)易都以盧布和人民幣進(jìn)行。2022年俄羅斯與上合組織成員國(guó)之間的貿(mào)易額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2630億美元。他指出，今年前四個(gè)月這一數(shù)字增長(zhǎng)了35%。

　　中方建議擴(kuò)大上海合作組織國(guó)家本幣結(jié)算份額，拓展主權(quán)數(shù)字貨幣合作

　　這些直接利好一帶一路相關(guān)概念，一帶一路指數(shù)也快突破壓力位在新高的路上，一帶一路主要是工程基建公司如中材國(guó)際、中工國(guó)際、中油工程等。

　　4.7月4日，華東醫(yī)藥發(fā)布公告稱，其全資子公司中美華東收到國(guó)家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）核準(zhǔn)簽發(fā)的《藥品注冊(cè)證書(shū)》，由中美華東申報(bào)的利拉魯肽注射液用于肥胖或超重適應(yīng)癥的上市許可申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)，規(guī)格/受理號(hào)為3ml:18mg（預(yù)填充注射筆）;3ml:18mg（筆芯），成為國(guó)內(nèi)首家在GLP-1抑制劑領(lǐng)域獲批減重適應(yīng)癥的企業(yè)。

　　減肥藥：華東醫(yī)藥、麗珠集團(tuán)、諾泰生物、瀚宇藥業(yè)

　　5.科技巨頭排隊(duì)購(gòu)買(mǎi)HBM

　　據(jù)科技媒體報(bào)道，繼英偉達(dá)之后，全球多個(gè)科技巨頭都在競(jìng)購(gòu)SK海力士的第五代高帶寬內(nèi)存 HBM3E。半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)部人士稱，各大科技巨頭已經(jīng)在向SK海力士請(qǐng)求獲取HBM3E樣本，包括 AMD、微軟和亞馬遜等等。

　　HBM：深科技、百維存儲(chǔ)、江波龍、東芯股份、恒爍股份

　　二、漲停

　　1.萊克電氣：3日晚公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)4.95億元-6.05億元，同比增長(zhǎng)2.69%-25.51%

　　2.亞太實(shí)業(yè)：3日晚公告，復(fù)牌，廣州萬(wàn)順將取得公司控制權(quán)

　　3.據(jù)媒體報(bào)道，字節(jié)跳動(dòng)要造機(jī)器人，目前其機(jī)器人團(tuán)隊(duì)已有約 50 人，計(jì)劃年底擴(kuò)充到上百人。

　　機(jī)器人：林州重機(jī)、圣龍股份、愛(ài)仕達(dá)、弘訊科技、科力爾、深華發(fā)A、通力科技、通達(dá)動(dòng)力

　　4.商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制的公告。滿足相關(guān)特性的物項(xiàng)，未經(jīng)許可，不得出口。自2023年8月1日起正式實(shí)施。

　　鍺鎵：云南鍺業(yè)、光智科技、斯達(dá)半島、福達(dá)合金

　　三、熱門(mén)公告

　　飛龍股份公告，預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)1.3億元-1.5億元，同比增長(zhǎng)440.43%-523.57%。

　　百潤(rùn)股份公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)4.2億元-4.5億元，同比增長(zhǎng)90%-105%，公司預(yù)調(diào)雞尾酒業(yè)務(wù)及香精香料業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)較快。小財(cái)注：Q1凈利1.88億元，據(jù)此計(jì)算，Q2凈利預(yù)計(jì)2.32億元-2.62億元，環(huán)比增長(zhǎng)23%-39%。

　　昊志機(jī)電：公司生產(chǎn)的諧波減速器等產(chǎn)品尚未應(yīng)用于人型機(jī)器人領(lǐng)域

　　昊志機(jī)電收關(guān)注函：說(shuō)明諧波減速器等產(chǎn)品是否已實(shí)際應(yīng)用并形成批量銷(xiāo)售

　　宇通客車(chē)公告，6月汽車(chē)銷(xiāo)量4726輛，同比增長(zhǎng)111.55%。本年累計(jì)銷(xiāo)量15134輛，同比增長(zhǎng)30.84%。

　　中科磁業(yè)：擬不低于20億元投建高性能釹鐵硼、節(jié)能電機(jī)磁瓦及粘結(jié)磁項(xiàng)目

　　瑞豐高材：擬設(shè)立控股子公司 從事黑磷及黑磷烯材料業(yè)務(wù)

　　創(chuàng)興資源公告，擬向慶隆潤(rùn)轉(zhuǎn)讓公司持有的振龍房產(chǎn)2.8%股權(quán)，本次交易對(duì)價(jià)共計(jì)4074.62萬(wàn)元。

　　四、減持

　　咸亨國(guó)際：股東擬減持6.00%股份

　　航新科技：股東擬減持5.34%股份

　　艾 力 斯：股東擬減持4.00%股份

　　捷安高科：股東擬減持3.97%股份

　　彤程新材：股東擬減持1.68%股份

　　華菱精工：股東擬減持1.21%股份

　　投資顧問(wèn)：程振興  證券編號(hào)：A0840621050001

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