一、要聞匯總

　　1.美股三大指數(shù)小幅下跌

　　點(diǎn)評：道瓊斯指數(shù)跌0.38%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.20%，納斯達(dá)克指數(shù)跌0.18%；周三公布的會議紀(jì)要顯示，幾乎所有美聯(lián)儲官員都預(yù)計(jì)今年還會加息。盡管美聯(lián)儲在6月維持利率不變，但一些與會者支持加息25個(gè)基點(diǎn)。18名與會者中，除兩人外，其他人都預(yù)計(jì)今年至少加息一次，其中12人預(yù)計(jì)會加息兩次或更多。

　　2.高盛：下調(diào)A股農(nóng)行、工行、興業(yè)等多只銀行股至賣出評級

　　高盛近日發(fā)布關(guān)于中國銀行業(yè)的研報(bào)并調(diào)整A股銀行的評級，包括：將農(nóng)業(yè)銀行從中性下調(diào)到賣出，工行、興業(yè)銀行從買入下調(diào)至賣出，郵儲銀行由賣出上調(diào)至買入，建行維持買入評級，招行維持中性評級。

　　昨天這個(gè)事情討論的最多，高盛出具這份報(bào)告主要是覺得地方債務(wù)問題會影響銀行股，但高盛是著名的“反指”，倒不是說高盛沒專業(yè)能力，而是他會利用自己的影響力故意唱空然后做多，想賣出的時(shí)候故意唱多，這已經(jīng)是高盛行業(yè)內(nèi)的標(biāo)志了。

　　現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)學(xué)中有一句俗語：內(nèi)債不是債，日本當(dāng)年泡沫經(jīng)濟(jì)破滅后，長期靠量化寬松稀釋債務(wù)，現(xiàn)在依然活的好好的。我們現(xiàn)在是前幾年步子邁的有點(diǎn)大，土地財(cái)政到臨界點(diǎn)，現(xiàn)在需要實(shí)打?qū)嵜鎸@些尖銳的問題。時(shí)間換空間，我們不管是政府還是群眾韌性都比較足，慢慢就把這個(gè)困難期熬過來了，沒啥問題。這個(gè)事情昨天盤中就出來了，銀行股也沒怎么跌，無需恐慌。

　　3.商務(wù)部原副部長魏建國表示：中國出口管制芯片重要原材料只是開始，反制的工具還有很多。

　　如果對華高技術(shù)限制繼續(xù)升級，中國的反制措施也會進(jìn)一步升級，在之前的文章就講過，資金會把管制出口當(dāng)成利好來做，復(fù)盤稀土的路徑，我們就可以看到，稀土在中國進(jìn)行管制后，價(jià)格大幅上漲?，F(xiàn)在相關(guān)個(gè)股已經(jīng)有兩個(gè)漲停板，如果涉及的金屬品種價(jià)格持續(xù)上漲，那么這些公司的股票也會持續(xù)上漲。

　　資源類股票的錨就是資源價(jià)格，尤其是持續(xù)性的上漲，大家可以多跟蹤這方面，后面又相關(guān)信息我們也會及時(shí)的更新文章內(nèi)。

　　4.美股碳化硅龍頭上漲11%

　　7月5日，據(jù)瑞薩電子官網(wǎng)消息，瑞薩和Wolfspeed公司今天宣布，瑞薩執(zhí)行了一項(xiàng)晶圓供應(yīng)協(xié)議，并支付了20億美元（USD）的保證金，確保Wolfspeed提供10年的碳化硅裸片和外延片供應(yīng)承諾。

　　碳化硅：東尼電子、天岳先進(jìn)、天富能源、三安光電

　　欣銳科技：與Wolfspeed達(dá)成合作意向協(xié)議

　　5.中國首個(gè)開源桌面操作系統(tǒng)發(fā)布開放麒麟1.0正式發(fā)布

　　我國首個(gè)開源桌面操作系統(tǒng)“開放麒麟1.0”正式發(fā)布，標(biāo)志著我國擁有了操作系統(tǒng)組件自主選型、操作系統(tǒng)獨(dú)立構(gòu)建的能力，填補(bǔ)了我國在這一領(lǐng)域的空白。該系統(tǒng)由國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心等單位指導(dǎo)推動研發(fā)。

　　國產(chǎn)軟件一直有個(gè)潛在利好就是國有系統(tǒng)在推動軟件全部國產(chǎn)化，只可惜軟件股比較難產(chǎn)生業(yè)績...所以軟件股只能在低位的時(shí)候抄底而不能追高。

　　國產(chǎn)操作系統(tǒng)：中國軟件、麒麟信安、創(chuàng)意信息、誠邁科技

　　二、漲停

　　大連熱電：4日晚公告，復(fù)牌，擬購買康輝新材100%股權(quán)

　　飛龍股份：4日晚公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤1.3億元-1.5億元，同比增長440.43%-523.57%

　　商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于對鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制的公告。滿足相關(guān)特性的物項(xiàng)，未經(jīng)許可，不得出口。自2023年8月1日起正式實(shí)施。

　　鍺：云南鍺業(yè)、光智科技、羅平鋅電、馳宏鋅鍺

　　鎵：福達(dá)合金

　　鉭：東方鉭業(yè)

　　稀土：中國稀土、中科磁業(yè)、銀河磁體、創(chuàng)興資源

　　三、熱門公告

　　天順風(fēng)能公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤5.2億元-6億元，同比增長104.72%-136.22%；報(bào)告期內(nèi)新增海上風(fēng)電樁基業(yè)務(wù)，陸上塔筒、葉片交付量較上年同期增加，風(fēng)電場并網(wǎng)規(guī)模、發(fā)電業(yè)務(wù)較上年同期增加

　　平高電氣發(fā)布半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為3.32億元左右，同比增長185%左右。

　　光智科技：暫時(shí)無法判斷出口管制事項(xiàng)對公司的影響

　　云南鍺業(yè)：主營產(chǎn)品中材料級鍺產(chǎn)品主要為區(qū)熔鍺錠、二氧化鍺，公司及子公司須按照國家法律法規(guī)及該公告的規(guī)定獲得許可后方可出口。

　　德邁仕披露股票交易異常波動公告，公司3款產(chǎn)品用于工業(yè)機(jī)器人減速機(jī)中，目前客戶已定點(diǎn)德邁仕生產(chǎn)，處于樣品階段，目前未形成營業(yè)收入，無在手訂單。

　　南大光電公告，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買南晟壹號持有的全椒南大16.5398%股權(quán)，本次交易完成后，上市公司將直接持有全椒南大100%股權(quán)。

　　四、減持

　　貴州三力：股東擬減持12.1%股份

　　航天工程：股東擬減持7.00%股份

　　今創(chuàng)集團(tuán)：股東擬減持6.00%股份

　　康華生物：股東擬減持6.00%股份

　　光庭信息：股東擬減持4.00%股份（自動駕駛）

　　保 齡 寶：股東擬減持3.55%股份

　　中糧資本：股東擬減持3.00%股份

　　森霸傳感：股東擬減持3.00%股份

　　投資顧問：程振興  證券編號：A0840621050001

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