一、大盤

　　今天是7月收官之戰(zhàn)，指數(shù)沖高回落，雖沒有炸裂的結尾，但已經(jīng)很了不起了，總結下，市場出現(xiàn)以下幾個好現(xiàn)象：

　　1、時隔近一個月，兩市成交金額重回萬億。今日滬深兩市今日成交額11052億，較上個交易日放量1569億，之前政治局會議說要“活躍資本市場”，現(xiàn)在量起來了，活躍的第一步算是完成了；

　　2、人民幣匯率趨穩(wěn)，北上資金進來大幅買入中國資產(chǎn)，今日北上狂買93.47億，近一個月以來，北上已經(jīng)凈流入超470億；

　　值得注意的是，雖然打擊“假外資”的規(guī)定本月已經(jīng)實施，但北上買入的積極性仍然高漲，外資在用真金白銀看好后市，對市場情緒的助攻可見一斑；

　　3、今早國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，7月制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.3%，比上月上升0.3個百分點，延續(xù)恢復態(tài)勢，顯示經(jīng)濟反彈動能繼續(xù)蓄積；

　　4、政策全力支撐經(jīng)濟恢復與發(fā)展，今日發(fā)改委《關于恢復和擴大消費的措施》公布，措施包括擴大新能源汽車消費、支持剛性和改善性住房需求、提升家裝家居和電子產(chǎn)品消費等。

　　總的來看，指數(shù)沖高回落，尾盤失守3300點，短線市場不排除仍有向下回踩預期，屆時可繼續(xù)關注下方缺口的支撐，短期被回補的可能性很大；

　　除此以外，大盤偏離5日線太遠，不排除也有逐漸回歸均線的預期，但目前短期回踩不改整體震蕩上行趨勢，一旦回踩5日線，有倉位的仍可考慮積極加倉；

　　總的來說，在7月提前召開的政治局會議后，市場就轉向積極，下半年市場上行或有更堅實的基礎，尤其是8月，在政策、基本面、流動性、情緒四大拐點的共振下，有望開啟今年第三個關鍵做多窗口；

　　預計行情不會以脈沖式的上漲一蹴而就，而是在政策有序落地的過程中逐步上行，將持續(xù)數(shù)月，大家且行且珍惜吧！

　　二、板塊

　　1、大金融

　　大金融今天沖高回落，上影線太長，看著有些嚇人，主要上周沖太猛了，今早即便是緊急踩剎車，也不一定剎得住，時速還在飆；

　　消息面，上周就有小作文稱降低印花稅、股市T+0等利好并沒有兌現(xiàn)，而本周還要發(fā)行11只新股有點嚇人，比上周還要多；

　　利于券商的消息，只有村里拉著頭部券商搞了一個研討會而已，慢牛的基調(diào)下，券商不具備持續(xù)拉升的基礎；

　　具體操作，看風標情緒：“太平洋”決定板塊有多強，中軍旗幟“中信證券”決定板塊走多遠；

　　這里不建議再行追漲大金融，性價比不高，建議先以獲利兌現(xiàn)為主，待后續(xù)有調(diào)整到位再說。

　　2、醫(yī)藥

　　醫(yī)藥今天崩了，買醫(yī)藥的都涼涼，主要是一則消息干下來的：

　　全國醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治工作動員部署視頻會議近日在北京召開，會議指出，集中力量查處一批醫(yī)藥領域腐敗案件，形成聲勢震懾；

　　7月1日衛(wèi)寧健康實控人、董事長周煒，因涉嫌行賄罪被立案調(diào)查，7月29日，科創(chuàng)板賽倫生物董事長范志和同樣因涉嫌職務犯罪，被上實施留置并立案調(diào)查；

　　股向來都是老板出事，股民“買單”，受此影響，化學制藥板塊午后持續(xù)走低，市值超3000億元的恒瑞醫(yī)藥跌超9%；

　　對這個方向，短期先以規(guī)避為主，醫(yī)藥一段時間以來都是冷門方向了，非主線，被輪動大漲的機會不多，先規(guī)避。

　　3、科技

　　收盤后，科技股迎來重磅利好：

　　習大大表示，加強基礎研究，實現(xiàn)高水平科技自立自強，打好科技儀器設備、操作系統(tǒng)和基礎軟件國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)；

　　怪不的鴻博股份今天漲停，難道是有資金先知先覺了？

　　除此以外，拜登計劃在8月中旬之前簽署一項行政令，旨在限制美國對中國半導體、人工智能等領域的關鍵技術投資，這對國產(chǎn)替代也是利好刺激；

　　科技是貫穿全年的主線，近期調(diào)整也比較到位了，關注能否出現(xiàn)超跌反彈行情。

　　投資顧問：史靜執(zhí)業(yè)編號：A0840621010003

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