一、要聞匯總

　　1.美股三大指數(shù)上漲

　　點(diǎn)評(píng)：道瓊斯指數(shù)漲0.28%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.15%，納斯達(dá)克指數(shù)漲0.21%；標(biāo)普500指數(shù)本月累計(jì)上漲3.1%，自2021年8月以來首次連續(xù)五個(gè)月上漲；納指本月漲約4.1%，自2021年4月以來首次連續(xù)五個(gè)月上漲；道指7月上漲約3.4%，該指數(shù)此前曾連續(xù)13個(gè)交易日上漲，創(chuàng)下自1987年以來最長(zhǎng)的連漲紀(jì)錄。

　　近期公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，就業(yè)市場(chǎng)依舊強(qiáng)勁，且通脹持續(xù)降溫，投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)軟著陸的信心日益增加。此外，美股Q2財(cái)報(bào)季的整體表現(xiàn)也好于預(yù)期。漲是美股常態(tài).....沒啥可分析的，關(guān)注美股更多是關(guān)注美國(guó)的政治經(jīng)濟(jì)對(duì)華政策，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，技術(shù)創(chuàng)新。

　　2.國(guó)常會(huì)：要活躍資本市場(chǎng)提振投資者信心

　　7月31日召開的國(guó)常會(huì)，研究有關(guān)到期階段性政策的后續(xù)安排，決定核準(zhǔn)山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項(xiàng)目；要調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，根據(jù)不同需求、不同城市等推出有利于房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的政策舉措，加快研究構(gòu)建房地產(chǎn)業(yè)新發(fā)展模式！會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心。

　　點(diǎn)評(píng)：國(guó)務(wù)院對(duì)7月24日中央政治局會(huì)議的落實(shí)，最高層一發(fā)話，下面就要忙起來，現(xiàn)在市場(chǎng)期待到底什么具體措施活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心，是降印花稅還是IPO減速。昨天尾盤券商雖然有炸板搶跑的現(xiàn)象，但是整體市場(chǎng)情緒還可以，尾盤中特估拉升穩(wěn)住了指數(shù)。

　　今天是比較關(guān)鍵的一天，能否抗住昨天追高被套籌碼的壓力，繼續(xù)小陽上漲，甚至大陽反包！牛市牛市就是追高籌碼可以隨時(shí)解套。除了大盤昨天國(guó)常會(huì)還涉及到兩個(gè)板塊，一個(gè)核電一個(gè)房地產(chǎn)。

　　核電主要是安全問題，很多人不敢買核電主要是但是國(guó)家對(duì)核電的謹(jǐn)慎態(tài)度，但從實(shí)際情況和相關(guān)企業(yè)的股價(jià)走勢(shì)來看，對(duì)核電行業(yè)還是非常樂觀的。

　　國(guó)外加拿大停滯了30多年的核電計(jì)劃重啟，宣布將現(xiàn)有的Br-u-ce Po-w-er核電站擴(kuò)建為世界上最大的核電站。美國(guó)因福島事故停滯了7年的佐治亞州核電站一座新的核反應(yīng)堆正式進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。

　　我國(guó)核電裝機(jī)占比總能源裝機(jī)2.2%，處于較低水平，經(jīng)歷了福島核事故漫長(zhǎng)低潮之后，近年來有明顯恢復(fù)態(tài)勢(shì)，2016-2020核準(zhǔn)數(shù)量為8，2022年核準(zhǔn)10臺(tái)機(jī)組（歷史第二），今年預(yù)計(jì)8臺(tái)。

　　全世界為了能源安全都在穩(wěn)妥推進(jìn)核電項(xiàng)目，只要自己不發(fā)生問題，就算打仗也不敢搞核電的，你看俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)打了一年多核電站也沒出啥大問題，雙方對(duì)核電站都很謹(jǐn)慎，所以行業(yè)發(fā)展問題不大。相關(guān)公司：中國(guó)核電中核科技中國(guó)廣核等

　　房地產(chǎn)還是之前的觀點(diǎn)，國(guó)常會(huì)雖然又提一次，但是大趨勢(shì)改變不了，因?yàn)槌再Y金做，至于股價(jià)方面盯著5日均線就好，5日均線上持股。昨天中指研究院：百?gòu)?qiáng)房企7月銷售額同比下降34.1%，2023年1-7月，TOP100房企銷售總額為39944.0億元，同比下降4.6%?；久娣崔D(zhuǎn)基本是不可能的，房地產(chǎn)股如不是高分紅不能長(zhǎng)持。相關(guān)公司：萬科A華夏幸福中南建設(shè)

　　3.IPO要收緊？業(yè)內(nèi)人士未對(duì)傳言予以完全確認(rèn)

　　有傳言稱，滬深板塊涉及“吃穿住”的在審擬IPO企業(yè)基本會(huì)被勸退，未申報(bào)的不受理，除非規(guī)模較大的標(biāo)桿龍頭企業(yè)。此外，科創(chuàng)板第五套標(biāo)準(zhǔn)收緊，受理暫停，已經(jīng)提交材料的基準(zhǔn)日為12月31日的公司已被通知撤回。多方業(yè)內(nèi)人士未對(duì)上述傳言予以完全確認(rèn)，有不少業(yè)內(nèi)人士表示，“吃穿住”行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了類似的趨勢(shì)，但也有稱，科創(chuàng)板第五套標(biāo)準(zhǔn)并未暫停受理。

　　不管怎么樣，減少IPO就是好事，這件事如果屬實(shí)，對(duì)大盤是大利好，我們會(huì)持續(xù)跟蹤，有一手消息及時(shí)通知大家，大家要多多關(guān)注點(diǎn)石洞察文章。

　　4.深圳推動(dòng)開源鴻蒙歐拉產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃

　　1）深圳市工業(yè)和信息化局印發(fā)《深圳市推動(dòng)開源鴻蒙歐拉產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025年)》，目標(biāo)到2025年，操作系統(tǒng)技術(shù)能力全體系增強(qiáng)，關(guān)鍵卡脖子技術(shù)清零，推動(dòng)鴻蒙歐拉比肩全球領(lǐng)先操作系統(tǒng)........

　　2）華為開發(fā)者大會(huì)2023（Together）將于8月4日至2023年8月6日在東莞松山湖舉行。

　　華為：潤(rùn)和軟件、賽微電子、常山北明、麥捷科技

　　二、漲停

　　鴻博股份：周末公告，子公司擬4.94億元向紫光曉通采購(gòu)AI創(chuàng)新賦能中心所需部分設(shè)備

　　7月28日，在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造工作部署電視電話會(huì)議在京召開，積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造有利于消除城市建設(shè)治理短板、改善城鄉(xiāng)居民居住環(huán)境條件、擴(kuò)大內(nèi)需、優(yōu)化房地產(chǎn)結(jié)構(gòu)，探索出一條新形勢(shì)下城中村改造的新路子

　　地產(chǎn)：城建發(fā)展、榮盛發(fā)展、天房發(fā)展、華遠(yuǎn)地產(chǎn)、上實(shí)發(fā)展、合肥城建

　　證監(jiān)會(huì)召集了幾家頭部券商的相關(guān)人士，就會(huì)議提出的“活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心”廣泛征求了意見。中金所發(fā)布實(shí)施“長(zhǎng)風(fēng)計(jì)劃”，助力中長(zhǎng)期資金入市。

　　金融：太平洋、天晟新材、西南證券、瑞達(dá)期貨

　　三、熱門公告

　　藥明康德公告，上半年?duì)I收188.71億元，同比增長(zhǎng)6.28%；凈利潤(rùn)53.13億元，同比增長(zhǎng)14.61%

　　城建發(fā)展：子公司將參與海淀區(qū)雙新村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目開發(fā)

　　上海萊士公告，公司擬自籌資金投資擴(kuò)建公司奉賢生產(chǎn)基地。本投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資金額約為人民幣16億元。

　　雙環(huán)科技公告，公司為實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗，降低生產(chǎn)成本，減少安全環(huán)保隱患，擬對(duì)公司現(xiàn)有生產(chǎn)線中的年產(chǎn)60萬噸聯(lián)堿裝置進(jìn)行節(jié)能技術(shù)升級(jí)改造

　　國(guó)科軍工：下屬公司擬投資固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)制造應(yīng)急能力建設(shè)項(xiàng)目

　　科創(chuàng)新源：與霍尼韋爾簽署《合作備忘錄》雙方同意首先在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器虹吸散熱技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器板換液冷技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器單相/兩相浸沒式液冷技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用領(lǐng)域積極開展合作。

　　邁瑞醫(yī)療：擬收購(gòu)知名體外診斷公司DiaSys股權(quán)

　　四、減持

　　鋒龍股份：股東擬減持10.29%股份

　　西測(cè)測(cè)試：股東擬減持9.00%股份

　　科拓生物：股東擬減持6.39%股份

　　萊茵體育：股東擬減持6.00%股份

　　力鼎光電：股東擬減持5.87%股份

　　興民智通：股東擬減持5.16%股份

　　投資顧問：程振興證券編號(hào)：A0840621050001

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